Вполне обычный фермер из Вайоминга сталкивается с чередой необъяснимых событий. Ройал Эббот и его любимая суженая по имени Сесилия воспитывают двух сыновей Пэрри и Рэтта. Обширное ранчо досталось жене по наследству от отца. Впрочем, у соседей есть некие споры, касающиеся текущих границ. Помимо выяснения отношений с ними, главный герой серьезно обеспокоен внезапным исчезновением невестки. Она не оставила записок или иного предупреждения, а полиция до сих пор не смогла выйти на след девушки. Последняя словно сквозь землю провалилась. Словно вышеописанных неприятностей было мало, бездомная бродяга по прозвищу "Осень" проникает во владения Ройала. Она просит позволения на время разбить палатку и получает согласие хозяина.
В очередной раз Люк Тиллерсон вызывает мужскую часть семейства Эбботов к границе, чтобы урегулировать спор. Переговоры не удаются и раздраженный главный герой отправляется домой. Внезапно на пути он замечает неимоверно глубокую дыру, непонятно откуда взявшуюся в земле. Едва опустив внутрь собственную руку, фермер попадает под гипнотическое воздействие странных видений. Затем за спиной появляется "Осень" и толкает в пропасть. Утром Ройал просыпается лежа на траве и не понимает было ли произошедшее реальным. Он добирается до жилища, где уже ожидает помощник шерифа ближайшего города Джой. Он сообщает Перри, что полиция больше не будет тратить время и силы на поиски супруги Ребекки.
