Послом в городе Урбино является дядя английского короля Генриха Восьмого. Однажды его убивают, что становится поводом для объявления войны. На самом деле монаху необходимо вернуть под контроль Францию. Хитроумный кардинал по имени Уолси намеревается выступить своеобразным миротворцем, дабы продвинуть собственные интересы. Закрепить союз двух государств должен брак принцессы Марии с дофином. Между тем не менее амбициозный герцог по фамилии Бекингем хочет узурпировать власть, расправившись с законным королем. Для этого ему нужны влиятельные соратники, потому приходится поделиться замыслами с лордом из Норфолка Томасом Говардом. Прекрасная Мария Болейн вместе с сестрой Анной готовятся впервые появится в высшем обществе. Она покоряет сердце сюзерена и вступает в романтические отношения. Другая любовница монарха Элизабет Блаунт сообщает кавалеру, что забеременела. Поскольку конфликт с Францией необходимо урегулировать мирным путем, главный герой берет первую пассию с собой в Париж, но вскоре перестает уделять барышне должное внимание. Тогда по научению отца Анна начинает заигрывать с правителем. Элизабет рожает бастарда, у которого нет прав на престол Англии. Сестра Генриха, которую зовут Маргарита в сопровождении Чарльза Брэндана плывет в Португалию, где выйдет замуж за нынешнего государя.
