В Милане пятнадцатого века происходит множество крайне интересных событий. Местного герцога по имени Галеаццо Мария Сфорца убивают заговорщики тринадцатого апреля 1477-го года. За преступлением стоит влиятельный аристократ из Флоренции Лоренцо Медичи. Два итальянских города-государства длительное время враждуют и хотят доминировать в торговле на территории Европы и других континентов, где есть колонии. От упомянутого ранее дворянина востребованный художник и изобретатель Леонардо Да Винчи получает заказ написать портрет неотразимой Лукреции. Последняя является любовницей работодателя и хранит массу секретов. Получив аудиенцию у Медичи, чтобы обсудить текущие вопросы, главный герой презентует модели "танка", скорострельной пушки и даже разнообразных летательных аппаратов. На следующем карнавале удается даже запустить механического голубя. Находясь в приподнятом настроении, Леонардо флиртует с прекрасной дамой в маске. Все заканчивается проведенной вместе ночью, а утром художник узнает, что спал с Лукрецией. Лоренцо и за меньший проступок расправлялся с конкурентами. Впрочем, это не единственная опасность, грозящая Да Винчи. Пассия выполняет приказы шпиона из Ватикана, которого зовут Риарио. С ее помощью Понтифик узнает, что главный герой намерен снабдить заказчика новым, смертоносным оружием.
