Двадцатилетний парень из Нью-Йорка Квентин Колдуотер искренне верил в существование волшебства. Однажды с ним и лучшей подругой по имени Джулия Уикер связываются из магической академии под названием Брейкбиллс и приглашают пройти экзамен. Главный герой без особых сложностей поступает на обучение, а вот приятельнице отказывают. Девушке с помощью чар пытаются стереть память, но процедура проходит неудачно. Она все помнит и вскоре связывается с оппонирующей организацией, намеревающейся добиться доминирования колдунов над обычными людьми. Наставником амбициозной особы становится некий Пит. В первую же ночь, проведенную в общежитии Квентин видит сон с участием Джейн Чатвин, центральным персонажем книги «Fillory and Further».
Она сообщает о "Звере", угрожающем всему человечеству и оставляет отметку на руке парня "сигил". Новая знакомая Элис Куин изучает данный символ и просит содействия в проведении ритуала. В результате появляется призрак брата барышни Чарли, с которым помогают справиться Кейди Орлофф-Диас и Пенни. Загвоздка в том, что нечаянно данная компания выпускает на волю "Зверя". Монстр слишком силен и умудряется навредить даже опытному декану факультета. Инцидент расследует Пирл, намеревающаяся наказать нашкодивших студентов. За последних заступается Элиза и просит дать испытательный срок. Мисс Куин узнает, что брат превратился в "ниффина", злобного духа из чистой энергии, которого необходимо заточить.
