Свирепый древний вампир из Мистик Фоллз по имени Клаус Майклсон получает анонимное письмо, в котором утверждается, что сородичи из Нового Орлеана готовят заговор против него. Приходится отправляться в город, строительством которого главный герой некогда руководил и занимал высшее положение в обществе. Ныне местным сообществом руководит темнокожий воспитанник вурдалака Марсель Жерар, с помощью тонких манипуляций удерживающий в подчинении смертных и сверхъестественных существ. Вместе с Клаусом прибывает родной брат Элайджа, ищущий искупление многочисленным грехам прошлого. Старая знакомая Хейли Маршалл между тем оказалась во Французском квартале, желая навести справки о членах собственного семейства.
Однако, женщину заворожила ведьма Софи Деверо и превратила в послушную марионетку. В Мистик Фоллс старшеклассница Елена продолжает взаимоотношения с двумя братьями-вампирами: добрым Стефаном и злобным Дэймоном, а Ребекка Майклсон получает послание от суровой Кэтрин с просьбой оказать содействие, что крайне неожиданно. По прибытии в Новый Орлеан, Клаус останавливается в роскошном особняке, триста лет назад находящемся во владении губернатора. Компанию ему составляет Хейли, а Элайдже злопыхатели наносят удар особым ножом, погрузив в кому и уложив в гроб. Ребекка пытается отыскать пропавшего вурдалака, но сталкивается с группой упырей, намеревающихся помешать планам. Их убийство привлекает внимание Марселя.
